Два неурожайных сезона в Западной Африке — главном регионе производства какао — заставили швейцарскую шоколадную индустрию пересмотреть подходы к формированию цепочек поставок. Бразилия, некогда второй по величине производитель какао в мире, видит в сложившейся ситуации шанс вернуть утраченные позиции, делая ставку на качество, устойчивое развитие и полную прослеживаемость продукции. Каковы перспективы этой стратегии и что мешает её реализации — в материале.
Кризис поставок и рост цен на какао
В 2023–2024 и 2025–2026 годах Западная Африка столкнулась с серьёзным падением урожаев какао. Кот-д’Ивуар и Гана, обеспечивающие около 60% мирового производства, пострадали от неблагоприятных погодных условий, болезней растений и вредителей. Урожай 2023–2024 годов дополнительно пострадал от климатического феномена Эль-Ниньо, который принёс засухи, обильные осадки и аномально высокие температуры, снизив урожайность и усугубив распространение болезней.
Как результат, средняя международная цена на какао, по данным фьючерсов Межконтинентальной биржи (ICE), выросла с примерно $2,5 тыс. за тонну в 2022 году до рекордных более $10 тыс. за тонну в 2024 году. Хотя цены впоследствии несколько снизились, они остаются волатильными, а рынок продолжает реагировать на неопределённость глобальных поставок.
Уязвимость швейцарской шоколадной индустрии
Для Швейцарии вопрос поставок какао выходит далеко за рамки символизма шоколада. По данным Ассоциации швейцарских производителей шоколада (Chocosuisse), этот сектор генерирует около 2,2 млрд швейцарских франков в год, а страна экспортирует более 70% своей продукции. Ежегодно в стране перерабатывается около 57 тыс. тонн какао-бобов, импортируемых из Африки, Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
Рост цен ударил по крупнейшим игрокам отрасли. Barry Callebaut — крупнейший в мире производитель шоколада — сообщил о снижении объёмов продаж на фоне скачка цен на какао в 2025 году. Управляющий директор Швейцарской платформы по устойчивому какао (SWISSCO) Кристиан Робин отмечает: «Рост цен за последние годы заставил индустрию осознать огромную зависимость от Западной Африки, в частности от Кот-д’Ивуара. В ближайшие годы Африка останется крайне важным регионом. Но компании, безусловно, стараются диверсифицировать поставки. Это чёткий тренд, затрагивающий такие страны, как Перу, Эквадор и, конечно, Бразилия».
Бразильский ответ: возвращение на рынок
На протяжении большей части XX века Бразилия входила в число ведущих мировых производителей какао. Сосредоточенное в южной части штата Баия производство какао трансформировало экономику региона и вывело Бразилию на второе место в мире после Кот-д’Ивуара. Однако с конца 1980-х годов распространение болезни «ведьмина метла», поражающей какао-деревья, вызвало резкое падение производства и снизило значимость Бразилии на международных рынках.
Сегодня Бразилия по-прежнему входит в десятку крупнейших производителей какао в мире, производя около 200 тыс. тонн в год. Однако она значительно уступает Кот-д’Ивуару и Гане, которые вместе производят 2,4 млн тонн ежегодно, по данным Международной организации по какао (ICCO).
Как отмечает аналитик по рыночной информации StoneX Лукка Беззон: «Структурные слабости, особенно в Западной Африке, должны создать долгосрочные и структурные возможности для Бразилии в ближайшие годы, особенно учитывая растущее восприятие какао как более прибыльной культуры, чем в прошлом».
Правительство Бразилии поставило краткосрочную цель увеличить производство какао до 300 тыс. тонн. Производители в штате Баия уже ищут инвестиции из Швейцарии для выхода на швейцарский рынок.
Прослеживаемость и устойчивость как конкурентные преимущества
Сертификация, упоминаемая бразильскими производителями, направлена на удовлетворение растущего спроса на какао более высокого качества с меньшим социальным и экологическим воздействием.
«Прослеживаемость важна, чтобы знать, откуда происходит какао и в каких условиях оно было произведено, — говорит Кристиан Робин из SWISSCO. — Существует климатический, экономический и социальный аспекты. Тренд на большую прозрачность, более строгий контроль за рисками в области прав человека, обеспечение того, чтобы какао не поступало из обезлесенных районов, и продвижение более регенеративных, климатически нейтральных моделей производства — это долгосрочный тренд».
Бразилия видит в этом свою возможность. По словам Тиаго Гуэдеса, директора исполнительного комитета Плана по выращиванию какао (CEPLAC), страна вряд ли будет копировать экстенсивную модель производства, принятую в некоторых африканских странах. Вместо этого стратегия Бразилии предполагает более сложный подход, сочетающий расширение масштабов с производством с добавленной стоимостью и устойчивостью.
Перспективы и препятствия
Несмотря на растущий интерес, аналитики и отраслевые эксперты отмечают, что Бразилия сталкивается с более высокими производственными затратами и жёсткой конкуренцией со стороны других сельскохозяйственных культур, что может ограничить быстрое расширение предложения. Бразилия — один из крупнейших производителей сои, кофе, сахарного тростника, кукурузы, апельсинов и говядины, но какао составляет лишь малую долю её сельскохозяйственного производства.
«В Бразилии много конкурирующих культур, и Бразилия сильна во всех из них, — отмечает Робин. — Поэтому всё зависит от уровня цен. Если цены на какао останутся стабильно высокими в течение нескольких лет, то я считаю, что Бразилия снова сможет стать важным производителем».
По данным таможенной статистики Швейцарии, импорт бразильских какао-бобов увеличился с 64 тонн в 2023 году до 99 тонн в 2024 году — рост почти на 55%. Однако даже при таком росте Бразилия обеспечивает менее 1% швейцарского импорта какао-бобов, что подчёркивает, что любое расширение находится на ранней стадии.
Является ли поиск новых рынков ответом Бразилии на введенные Трампом тарифы или давней стратегией развития сельского хозяйства, комментирует журналист и геополитический аналитик, магистр международной безопасности из Бразилии Лукас Лейрос:
— Бразилия подписала соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, поэтому торговые отношения будут расти, но это может быть отрицательным. Правительство может сказать, что это реакция на США, но проблема более серьезная. ЕС будет импортировать бразильскую сельскохозяйственную продукцию и индустриализировать в Европе. Вполне возможно, что у наших компаний кончится шоколад, и европейцы начнут покупать только какао для производства шоколада в Европе.