Исследование о торговой защите в Латинской Америке опубликованное Латиноамериканской ассоциацией по промышленности стали (ALACERO), анализирует эволюцию мер торговой защиты, применяемых в сталелитейной промышленности, и заключает, что реакция региона на рост китайских экспортных поставок оказалась недостаточной и запоздалой.
Кроме того, в исследовании предупреждают, что ситуация оставила регион уязвимым перед глобальным избыточным предложением и практиками, искажающими конкуренцию, в основном со стороны Китая и Юго-Восточной Азии.
С другой стороны, развитые экономики, такие как США, Канада и Европейский Союз, реализовали более прочные и разнообразные механизмы торговой защиты, признавая сталь стратегическим сектором для экономического роста, промышленной безопасности и занятости.
Захват роста регионального спроса
Исследование показывает, что между 2010 и 2023 годами более половины увеличения потребления стали в Латинской Америке было поглощено китайскими экспортными поставками.
В этот период regionalным потреблением выросло на 12,2 миллиона тонн (Mt), тогда как китайский экспорт стали в регион увеличился на 6,5 Mt. Это означает, что 53,3% роста спроса было обеспечено продукцией из Китая.
Анализ указывает на то, что такой результат отражает потерю возможностей для regionalной промышленности в условиях значительного роста китайского производства и расширения экспортных продаж, стимулируемых высоким уровнем государственных субсидий.
Корень проблемы: избыточная мощность и субсидии
Основная проблема с китайской сталью сводится к двум ключевым моментам, нарушающим правила справедливой конкуренции:
- слишком много стали: Китай производит гораздо больше стали, чем это действительно нужно миру. По данным ОЭСР, прогнозируется, что глобальный избыточный потенциал достигнет 721 миллиона тонн (Mt) к 2027 году, что на 165 Mt больше текущего избытка, из которых 62,1 Mt придется на Китай и Юго-Восточную Азию.
В связи с падением внутреннего спроса и политикой поддержания промышленности как основы экономики Китай увеличил экспорт прокатаной и полуфабрированной стали на 181% — с 42 Mt (2010 год) до 117 Mt (2024 год).
Эти объемы производства наводняют рынок, особенно латиноамериканский, где за тот же период экспорт увеличился на 233% (с 4,2 Mt в 2010 году до 14,1 Mt в 2024 году).
- Субсидии, создающие искусственно низкие цены: Китайские сталелитейные предприятия могут экспортировать продукцию по ценам, значительно ниже рыночных, благодаря целой цепочке субсидий, которые, по данным ОЭСР, могут быть в 10 раз выше, чем в странах-членах организации, таких как США или Германия.
В исследовании отмечается, что Латинская Америка имеет медленную и неполную торговую защиту,几乎 исключительно основанную на антидемпинговых мерах (93% всех действий), что является недостаточным инструментом.
Процессы расследования длятся 462 дня (по сравнению со среднемировым показателем 398 дней) и предварительный этап занимает на 27% больше времени, чем в развитых странах. Кроме того, 80,5% антидемпинговых мер были сосредоточены всего в двух странах: Мексике и Бразилии, что демонстрирует уязвимость остального региона.